光伏可谓是2022年热度最高的赛道板块，其中产业链分布纷繁错杂。
硅料、硅片、金刚线、石英砂、胶膜、电池片、组件、逆变器...这些环节几乎都曾是市场的热点。据国际能源署的最新测算，2030年全球光伏发电量有望达到6,970TWh，未来，全球光伏发电新增装机量预计呈倍数级增长。胶膜作为光伏组件的封装材料，其市场空间随着组件产量扩张而不断增长，预计到2025年，全球光伏胶膜需求量可达39.6亿㎡，三年CAGR将高达13.6%。根据区域热力图，我国光伏胶膜行业产业链企业在长三角地区较为集中。其中，浙江代表企业有福斯特，上海有海优新材、天洋新材，江苏省代表企业有赛伍技术、斯威克。
光伏胶膜的分布主要取决于下游组件厂商的产能布局：按照某头部光伏胶膜厂商近几年的销售市场构成可观察到，自2017年来，华东市场的出货占比逐步提高，从一开始的59.0%提升至2019年的83.5%。由于头部组件厂商的生产基地主要集中于华东地区，为了及时地为下游组件客户提供产品优化服务，以及出于对运输成本的掌控，光伏胶膜材料厂商也逐步将自身产能往华东地区迁移。2022年全球胶膜市场呈有限宽松状态，主要受上游料原材料实际产量与下游光伏装机进度影响： 全球光伏胶膜需求侧：全球光伏装机需求刚性增长，带动光伏封装材料需求高增。2005-2015年间，全球光伏产业正处于培育期，年均光伏发电装机规模较小，尚处于起步阶段。因此，全球光伏胶膜需求市场规模低于10亿平米。2016-2021年间，中国政府陆续出台利好光伏装机需求相关政策，刺激中国光伏产业迅速发展。在双碳目标的加持下，预计2025年全球光伏新增装机容量高达330GW，则对应光伏胶膜需求为39.6亿平米。
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